华为VR Glass开启预售望成爆款 VR行业或成主力围猎场

【市场简述】

周五大盘震荡走高，沪指站上2900点，创业板逼近前高。盘面上，文化传媒、酿酒、商业百货、电子信息、食品饮料、电子元件、通讯等领涨，煤炭、汽车小幅回调；题材股方面，胎压监测、无线耳机、电子烟、智能穿戴、网络游戏、白酒、新零售涨幅居前。

短期来看，市场仍处于存量资金的博弈中，但相较于前期，市场的情绪发生微妙变化，盘中热点呈现蔓延且出现持续性，说明市场短期赚钱效应开始呈现，部分观望资金开始入场，随着市场人气的逐渐回暖，短期市场或将迎来结构性反弹行情，建议关注热点题材短线机会。

【消息面】

一、【国家管网公司或12月9日挂牌 管线资本开支有望重启】

有消息人士告诉记者，国家管网公司或将于12月9日上午9时正式挂牌。国家油气管网公司，全称为国家石油天然气管网集团有限公司。其业务板块将划分为三个事业部和四个本部，分别为原油事业部、天然气事业部和成品油事业部，以及生产运行指挥本部、科技研发本部、工程建设本部和管道完整性本部，均为正局级单位。消息人士表示，目前国家管网公司尚未将储气库和LNG接收站纳入其中，在分阶段接管之后，届时将建立相应机构。

A股上市公司中，金洲管道（002443）国内油气管道行业龙头之一，也有望受益国内油气行业改革速度的加快。日机密封（300470）机械密封行业龙头，公司产品已经全面进入各大管道公司。

二、【华为VR Glass开启预售 有望成为爆款引爆VR行业】

华为VR Glass开启预售，售价2999元，将于12月19日正式开售。华为VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透气遮光面罩和全场景VR体验。资源方面，华为VR Glass可以使用VR手机投屏、3万小时VR视频、100+手机VR游戏和数千款电脑VR游戏。

虽然5G离大面积商用还需要时间，VR在技术上难关突破，产业迅速回温。2019年第一季度AR/VR头显全球出货量同比增长27.2%。华为VRGlass新品轻量化解决历代VR痛点问题、且成本低，有望成为爆款引爆VR行业。根据权威研究机构数据，到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元，合人民币超万亿元，并以80%的高速增长。

公司方面，易尚展示（002751）较早从事3D、AR、VR全息技术自主研发和商业应用，与第一大客户华为一直保持良好的合作关系。恒信东方（300081）华为在VR版块的内容合作方，已成功制作了以中宣部重点外宣项目《本色中国》为代表的一系列VR数字影像作品，并推出了专门针对儿童群体的线下娱乐教育产品VR欢乐岛等儿童产业链产品。

三、【滤波器产能供不应求 市场空间广阔】

随着5G网络的快速部署，5G基站核心器件之一的滤波器产能供不应求，产业正进入重构阶段。行业人士透露，基于当前陶瓷介质滤波器结构复杂、精度要求高、流程长、成品率低等诸多技术难点，能够量产的企业不多，产能供不应求的状况还将加剧。

目前，5G基站滤波器共有小型金属腔体滤波器、塑料滤波器和陶瓷介质滤波器三种方案。考虑到5G时期基站对小型化、轻量化、低损耗以及性价比的要求提升，陶瓷介质滤波器将是未来主流方案。机构预计，国内5G滤波器市场空间为372亿元（是4G的1.73倍），全球市场约746亿元（是4G的1.71倍）。

A股上市公司中，武汉凡谷（002194）部分型号的5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产，公司产品应用在华为多种型号的基站设备中。世嘉科技（002796）陶瓷介质生产线已通过客户验收，将根据客户要求安排陶瓷介质滤波器的产能及批量生产。

来源：巨丰投顾